Im Jahr 2308 ist der Terraner Ivan Tomisenkow der erste Mensch auf Sarn-Scaraan, der einen Metamorpher zu Gesicht bekommt. Der Arzt macht Aufnahmen von ihm, ohne etwas von dessen Fähigkeit des Gestaltwandelns zu ahnen. Ihm bietet sich der Anblick eines Einhorns. Mit dem Unterschied, dass es kein weißes, sondern ein intensiv violettes Fell besitzt.
Noch in derselben Nacht nehmen zwei Metamorpher Kontakt zu Thargan Dareon, dem Sohn von Tamon und Freya Dareon, auf. Ihm erscheinen sie zunächst als große, violette Vögel, die auf dem Dorfplatz landen und sich vor seinen Augen in Einhörner verwandeln.
Als die Metamorpher den Jungen bemerken und ihn kontaktieren verlangt Thargan Dareon, dass sie sich ihm in ihrer wirklichen Gestalt zeigen. Die beiden Metamorpher, die sich selbst Vizaraan und Nazcaraan nennen, erscheinen dem Jungen daraufhin in der Gestalt hochgewachsener, schlanker Humanoider, mit fein geschnittenen, edlen Gesichtern.
In dieser Gestalt werden die Gesichter der Metamorpher von großen, leicht schräg stehende, goldenen Augen dominiert. Ihre Haut ist von einem hellen Elfenbein-Farbton, wozu die tiefschwarzen Haare in krassem Kontrast stehen. Auch in dieser Form wirken die beiden Metamorpher auf eine besondere Art und Weise anmutig.
Die Metamorpher verfügen über die Fähigkeit der Telepathie, wobei sie diese Fähigkeit in so weit auf andere Wesen übertragen können, dass diese sie ohne Worte verstehen können. Die Metamorpher können ebenfalls die Gefühle anderer Wesen beeinflussen. So sind sie in der Lage, über hunderte von Metern hinweg, beruhigend auf andere Lebewesen einzuwirken.
Ebenfalls verfügen die Metamorpher über schwach hypnotische Fähigkeiten, die nur bei niederen Intelligenzen funktionieren. Menschen können von Metamorphern nicht hypnotisch beeinflusst werden.