Das Wesen Nazcaraan ist ein weiblicher Metamorpher vom Planet Sarn-Scaraan. Im Jahr 2308 nimmt sie, zusammen mit ihrem Gefährten Vizaraan, Kontakt zu sechs jungen Menschen auf. Nachkommen abgestürzter Raumfahrer des Forschungs-Kreuzers ERNST MACH.
Sie und Vizaraan benötigen die Hilfe der Menschen, um eine Invasion durch die Vlooran zurückzuschlagen, die durch die Notlandung der ERNST MACH ausgelöst worden ist. Die Metamorpher selbst haben zu diesem Zeitpunkt bereits eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht, dass sie dem Konzept von Krieg vollkommen hilflos gegenüberstehen.